Niedaleka przyszłość. Przez świat przetacza się epidemia niewyjaśnionych anomalii genetycznych. Pod ich wpływem ludzie zaczynają zmieniać się w niebezpieczne hybrydy podobne do zwierząt. Wszyscy dotknięci tą tajemniczą mutacją są izolowani w specjalnych ośrodkach. Taki los spotyka Lanę (Florence Deretz), żonę François (Romain Duris). Gdy ma ona zostać przewieziona do innego ośrodka, dochodzi do wypadku. Część hybryd ginie, części, w tym Lanie, udaje się uciec do pobliskiego rozległego lasu. Za nią i innymi zagrażającymi ludziom hybrydami natychmiast rusza pościg. Jednocześnie Lenę próbuje odnaleźć zdeterminowany François, któremu towarzyszy 16-letni syn Émile (Paul Kircher). Obaj muszą poradzić sobie z trudnymi uczuciami. Nie wiedzą, jak wiele człowieczeństwa zostało jeszcze w istocie, którą stała się ich ukochana żona i mama. Film nagrodzony pięcioma Cezarami.