Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.W Saint Louis trwa pościg za handlarzami bronią, którzy uciekli z miejsca prowokacji. Służby celne i graniczne walczą z praniem brudnych pieniędzy. Z kolei członkowie pewnej rodziny próbują ukryć gotówkę, aby uniknąć jej zgłoszenia. W sortowni pocztowej na lotnisku JFK funkcjonariusze trafiają na paczki z substancjami odurzającymi.