Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.W Nowym Jorku agenci zatrzymują pasażerkę za przemyt kokainy. Woreczki z narkotykami ukryła w intymnym miejscu. Służby przewożą kobietę do szpitala.