Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Na morzu dochodzi do zatrzymania przemytników przewożących ponad 13 ton kokainy. Trafiają oni w ręce agentów DHS. W Porcie lotniczym Waszyngton-Dulles funkcjonariusze AMO kontrolują wywóz gotówki. Natrafiają na broń. W El Paso eksperci ds. rolnictwa badają żywe i martwe zwierzęta. Ich misja to ochrona kraju przed chorobami takimi jak ptasia grypa.