W Brazylii odwiedzimy Porto de Galinhas, gdzie znajdują się piękne, piaszczyste plaże. W Maracaipe, gdzie wody rzeki o tej samej nazwie łączą się z morzem, w ramach projektu Hippocampus bada się życie koników morskich. Następnie udamy się do czwartego co do wielkości miasta w Brazylii, Recife, które ze względu na zachwycającą architekturę nazywane jest "brazylijską Wenecją". Następnie kontynuujemy podróż do Olindy, wpisanej w 1982 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jednego z najlepiej zachowanych miast kolonialnych w Brazylii. Spotykamy tu malarza Sergio Vilanovę i jego przyjaciela Silvio Bothelo, który wykonuje figury z masy papierowej na słynny brazylijski karnawał.