Rok 1941. Młody Filip i jego narzeczona z entuzjamem przygotowują się do występu w konspiracyjnym kabarecie. W trakcie przedstawienia do teatru wkraczają Niemcy. Zabijają ukochaną i bliskich chłopaka. Rok 1943. Filip mieszka we Frankfurcie, gdzie udaje Francuza. Pracuje jako kelner w ekskluzywnej hotelowej restauracji. Otaczają go luksusy, piękne kobiety, ma przyjaciół z całej Europy. Nikt nie wie, że w Polsce stracił bliskich i będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa swoje żydowskie pochodzenie. Choć próbuje zachować pozory obojętności, żyć w szczęściu i upajać się beztroską, wojna nie daje o sobie zapomnieć. Chłopak musi się mierzyć z niepewnością i lękami, chęcią zemsty, rozterkami moralnymi i tożsamościowymi. Trauma powraca, gdy dochodzi do serii tragicznych wydarzeń.