Nick Knowles wybiera się na pustynię Gobi, gdzie zwiedza akademię łucznictwa konnego Namnaa. Następnie odwiedza muzeum dinozaurów na kółkach i bierze udział w kempingu z autorem i poszukiwaczem przygód, Timem Cope'em.Nick Knowles w drugiej części swojej niezwykłej mongolskiej przygody udaje się na Festiwal Nadaam - coroczne sportowe święto poświęcone starożytnym wojownikom. Na rywalizacje składają się trzy tradycyjne konkurencje: zapasy, łucznictwo i wyścig konny. To tymi umiejętnościami musieli wyróżniać się legendarni wojownicy armii bezwzględnego Czyngis-chana.