Dalsze losy bohaterów serialu anime na podstawie mangi Masashiego Kishimoto. Naruto Uzumaki to młody ninja z wioski Konohagakure. W miejscowości szkolą się ninja szkolą się w sztuce wykorzystywania chakryu w walce, aby korzystać w potężnych Jutsu. Wraz ze swoimi towarzyszami: Sasuke Uchihą, z którym wciąż rywalizuje, oraz Sakurą Haruno tworzy ekipę pod przywództwem Kakashiego Hatake. Jednak Naruto nie jest zwykłym chłopcem. Gdy był niemowlęciem, czwarty Hokage (przywódca wioski) zamknął w nim demona, aby ochronić mieszkańców okolicy. Naruto i jego przyjaciele będą musieli zmierzyć się ze złowrogim Orochimaru.Zbliża się drugi egzamin. Każdy z zespołów musi zdobyć po jednym ze zwojów (Niebo i Ziemia), a następnie w ciągu pięciu dni dotrzeć do wieży. Naruto zostaje zaatakowany przez wojownika ninja, który się pod niego podszywa. Sasuke od razu orientuje się w sytuacji. Pojawia się nowy przeciwnik.