W ciele 12-letniego Uzumaki Naruto uwięziony został lisi demon. Z tego powodu jest potępiony przez mieszkańców swojej wioski. Demon ten wyrządził w przeszłości wiele szkód i zabijał ludzi. Jedynym człowiekiem, który się od niego nie odwrócił jest Iruka. Nie jest to dla niego jednak łatwe, ponieważ lisi demon zabił w przeszłości jego rodziców. Aby zdobyć szacunek ludzi, Naruto pragnie zostać najpotężniejszym wojownikiem ninja w wiosce. Aby tego dokonać musi przejść wiele ciężkich szkoleń i treningów. Razem z nim w drużynie będzie jego sympatia, Sakura, oraz największy rywal, Sasuke.Shikamaru próbuje przechytrzyć trzech ninja dźwięku. Przyjmuje postać Jirobo i zamierza wykraść beczkę, w której uwięziony jest Sasuke. Niestety plan się nie udaje.