Dalsze losy bohaterów serialu anime na podstawie mangi Masashiego Kishimoto. Naruto Uzumaki to młody ninja z wioski Konohagakure. W miejscowości szkolą się ninja szkolą się w sztuce wykorzystywania chakryu w walce, aby korzystać w potężnych Jutsu. Wraz ze swoimi towarzyszami: Sasuke Uchihą, z którym wciąż rywalizuje, oraz Sakurą Haruno tworzy ekipę pod przywództwem Kakashiego Hatake. Jednak Naruto nie jest zwykłym chłopcem. Gdy był niemowlęciem, czwarty Hokage (przywódca wioski) zamknął w nim demona, aby ochronić mieszkańców okolicy. Naruto i jego przyjaciele będą musieli zmierzyć się ze złowrogim Orochimaru.Gdy doprowadzony do granic wytrzymałości Sasuke chce oddać zwój wrogowi, Naruto powstrzymuje go i oskarża o podszywanie się pod prawdziwego Sasuke. Następnie Naruto stawia czoła Ninja Trawy. Gdy ten przywołuje jednego ze swoich węży, Naruto pokonuje go dzięki mocy Kyuubi. Okazuje się, że z samym wojownikiem przywoływaczem musi zmierzyć się Sasuke.