Max mieszka w XIV-wiecznej angielskiej wsi. Chłopiec od zawsze chciał zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, nazwani Midnights, pomagają mu w udowodnić światu, że może być tym, kim tylko marzy.Max staje oko w oko z uwięzionym smokiem i musi zdecydować, czy go zgładzić, by spełnić przepowiednię, czy zrobić dobry uczynek i uwolnić go, nawet jeśli oznacza to rezygnację z marzeń o byciu rycerzem.