Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Świdrygiełło pragnie zemsty. W Wilnie dochodzi do nieudanej próby odbicia ciężarnej Anny. Sedebor ucieka, porzucając rodzącą księżną. Jagiełło przygotowuje się do wojny z Krzyżakami. Jan Szafraniec i Stanisław Ciołek wyruszają z misją do Malborka, aby w imieniu polskiego władcy zażądać zwrotu Pomorza Gdańskiego i Inflant. Wielki mistrz von Russdorf uważa, że to blef starego króla. Zofia błaga Władysława, aby nie jechał na wojnę. Tymczasem Lech ma stracić prawą rękę, a Jagnę czeka publiczna chłosta. Cała nadzieja w Bognie, żonie Garncarza, ale kobieta zwleka z podjęciem działań.