Charyzmatyczny policjant z Tel Awiwu, Alon Shenhav (Tsahi Halevi), zostaje przeniesiony do rodzinnego miasta, Naharijji. Szybko zdaje sobie sprawę, że rządzi tam obecnie lokalny gangster Maor Ezra (Shlomi Ifrah), który jest całkowicie bezkarny. Funkcjonariusz wspierany przez grupę zaufanych kolegów po fachu wypowiada mu wojnę. Podczas bezpardonowej walki o sprawiedliwość przekracza granice dobra i zła. Inspirowany faktami kryminał twórców "Faudy".Alon i jego zespół organizują akcję przeciwko Maorowi Ezrze. Do miasta przybywają jednak policjanci z jednostki centralnej i narażają ich na niebezpieczeństwo. W tym czasie Miki ujawnia ważne informacje na temat działalności gangstera. Tom i Amit próbują uporać się z komplikacjami w życiu młodego żołnierza.