Kulisy funkcjonowania międzynarodowego lotnisko w Limie. Największy port w Peru to jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Ameryce Łacińskiej. Agenci antynarkotykowi każdego dnia zmagają się z przemytnikami szmuglującymi kokainę na wiele różnych sposobów. Nie tylko połykają kapsułki, ale też nasączają ubrania zakazaną substancją czy przewożą walizki z podwójnym dnem. Trzeba mieć się na baczności, aby pokrzyżować plany przestępców.W walizce 19-latka znaleziono ubrania nasączone płynną kokainą. Następnie funkcjonariusze natrafiają na 16 kg narkotyku w bagażu Kolumbijczyków lecących do Meksyku. Dział przesyłek wykrywa kokainę w kocu i wykonanych przez rzemieślników pudełkach.