Hugo rentre passer les fetes de Noël chez sa mere a Milwaukee, dans le Wisconsin, en compagnie de sa meilleure amie, Maddy. Lors de son séjour, il ne cesse de croiser Patrick, un jeune homme qui était dans le meme lycée que lui il y a plus de dix ans. Tres vite, Hugo et Patrick ressentent une attirance l'un pour l'autre, mais le départ prochain d'Hugo jette une ombre sur leur idylle, d'autant qu'Hugo se voit offrir une promotion qui l'obligera a déménager a Londres s'il décide de l'accepter. Il doit aussi aider sa mere a préparer un festival magique pour tous les habitants de Carroll Avenue et sauver la gare historique de la ville qui risque d'etre démolie