Do Misia i Margolci dołączają nowi przyjaciele - żuczek Żużu, wiewiór Wiktor, pajęczyca Talentula i muszka Bzyk. Pod nieobecność wnuków, zabawkami opiekuje się dziadek Eugeniusz. Mężczyzna często pomaga maskotkom i tłumaczy im, jak funkcjonuje świat.Talentula nadzoruje Wiktora, który zapoznaje się z tajnikami sztuki. Eugeniusz zaś próbuje przeprowadzić trening z mróweczkami. Bzyk jest zły na Żużu, że zamiast bawić się z nim w detektywów, ignoruje go. Postanawia porwać i ukryć Kuleczkę.