Im Hafen von Los Angeles kommt es zu einer Explosion mit Todesfolge. Die Polizei vermutet einen Drogendeal, doch sie hat keinen konkreten Anhaltspunkt. Den Beamten gelingt es, den gehbehinderten Kriminellen Roger "Verbal" Kint festzunehmen, der in einem inoffiziellen Verhör Hintergründe offenlegen könnte. Der Verbecher erläutert im Folgenden, welche Rolle er in der Gangstertruppe einnahm, wie es zu dem Anschlag kam und vor allem, wer im Hintergrund die Fäden zog: der Drogenbaron Keyzer Soze.