Choć małżeństwo Franka (John Travolta) i Susan (Teri Polo) rozpadło się jakiś czas temu, ich nastoletni syn Danny (Matt O'Leary) wciąż nie może się z tym pogodzić. Jest nerwowy i nieposłuszny, notorycznie kłamie i sprawia mnóstwo kłopotów. Sytuacja pogarsza się jeszcze, kiedy Susan wiąże się z przystojnym biznesmenem Rickiem (Vince Vaughn). Przywiązany do ojca chłopiec zaczyna opowiadać coraz dziwniejsze historie związane z nowym partnerem matki. Frank zdaje sobie wprawdzie sprawę z tego, że Danny uwielbia zmyślać, ale opowieści syna wydają mu się coraz bardziej prawdopodobne. W końcu, kiedy Danny mówi ojcu, że był świadkiem popełnionego przez Ricka brutalnego morderstwa, intuicja podpowiada Frankowi, że powinien zacząć działać. Rzetelny, trzymający w napięciu, choć nieco zbyt przewidywalny thriller doświadczonego Harolda Beckera, reżysera m.in. "Cebulowego pola" i "Morza miłości".