Nadużywający alkoholu tajny agent CIA Osbourne Cox (John Malkovich) ma problemy w życiu osobistym i zawodowym. Jego żona, która od pewnego czasu zdradzała go z urzędnikiem federalnym Harrym Pfarrerem (George Clooney), teraz decyduje się odejść. Na dodatek Cox zostaje zwolniony z pracy. Rozgoryczony mężczyzna postanawia zemścić się na byłych szefach. Pisze wspomnienia, w których ujawnia kulisy funkcjonowania amerykańskiego wywiadu. Płyta z jego tekstem dostaje się w ręce dwojga pracowników klubu fitness, w którym ćwiczy eksżona Coksa. Niezbyt bystry Chad (Brad Pitt) i niewiele od niego mądrzejsza Linda Litzke (Frances McDormand) są przekonani, że natrafili na ściśle tajny materiał szpiegowski. Początkowo bezskutecznie próbują zaszantażować Osbourne'a. Następnie wpadają na pomysł sprzedania jego wspomnień rosyjskim agentom. Farsa braci Coen, twórców oscarowego dramatu "To nie jest kraj dla starych ludzi" była nominowana m.in do Złotego Globu.