Rok 1925. Bezwzględny handlarz bronią Harry Smith (Humphrey Bogart) prowadzi interesy z Arabami w Damaszku. Dostarcza broń rebeliantom Emira Hassana (Onslow Stevens). Ostatnia transakcja Smitha zostaje udaremniona przez żołnierzy Ligi Narodów pod dowództwem generała LaSalle'a (Everett Sloane). Podczas aresztowania pułkownik Feroud (Lee J. Cobb) nawiązuje z Harrym układ dotyczący przechwyconej broni. Jego intencje są jednak inne, niż się wydaje. Tymczasem Smith angażuje się w relację z Violettą(Märta Torn), która pragnie uciec od swojego kochanka Feroud'a.