Julián (Alberto San Juan) najlepsze czasy ma już za sobą. Teraz zarabia, wożąc ludzi z miejsca na miejsce, a prywatnie prowadzi dość ponure życie. Jedyną pogodną częścią jego egzystencji są cotygodniowe kursy z Bilbao do Madrytu na zlecenie atrakcyjnej kobiety, w której się podkochuje. Gdy chce wyjawić swoje uczucia, dzieje się coś nieprzewidzianego. Za kamerą stanął Álex de la Iglesia, zdobywca Srebrnego Lwa za "Hiszpański cyrk".