XVIII-wieczna Francja. W wiosce Gevaudan ma miejsce seria brutalnych morderstw. Ofiarami są kobiety i dzieci. Mieszkańcy podejrzewają, że ich sprawcą jest tajemnicze monstrum, kryjące się w okolicznych lasach. Naukowiec i podróżnik Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan) nie wierzy w istnienie bestii. Na prośbę króla Ludwika XV zamierza wyjaśnić tę sprawę. Towarzyszy mu Mani (Mark Dacascos), szaman i wojownik z plemienia Irokezów. Na miejscu Gregoire zakochuje się w Marianne de Morangias (Émilie Dequenne), córce miejscowego arystokraty. Po kolejnym morderstwie de Fronsac na rozkaz zaufanego dowódcy wojsk monarchy, Beauterne'a (Johan Leysen), ma dokonać mistyfikacji, która ma zakończyć dochodzenie. Naukowiec nie chce jednak się z tym pogodzić i w dalszym ciągu próbuje zdemaskować prawdziwego mordercę.