Przygody Merlina

Z powodów politycznych Arthur zaręcza się z Mithian, księżniczką z sąsiedniego królestwa. Na nadzieję, że ich małżeństwo zjednoczy oba kraje. Tymczasem Gwen przebywa na wygnaniu w odludnej wiosce. Zostaje porwana przez grupę przestępców, której przewodzi Helios. Podczas pobytu w niewoli odkrywa, że herszt bandy jest sojusznikiem Morgany. Wspólnie z czarodziejką uknuł on plan podporządkowania sobie Królestwa Camelot.