Przygody Merlina

Król Arthur w wyniku nierozważnej decyzji zabija Caerleona, władcę krainy o tej samej nazwie. Zszokowany pomyłką przyjaciel Merlina proponuje wdowie po zamordowanym, królowej Annis, zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę. Jego zdaniem najlepszym wyjściem będzie bitwa obu armii.