Przygody Merlina

Król Uther zakochuje się w lady Catrinie. Nie wie, że jego wybranka jest tak naprawdę budzącym obrzydzenie, przebiegłym trollem. Przeistoczony w lady Catrinę troll przybywa na zamek Camelot, podając się za jedyną ocalałą z rzezi księżniczkę z zaprzyjaźnionego kraju. Gaius i Merlin, którzy znają prawdziwą Catrinę, orientują się, że król padł ofiarą podstępu. Tymczasem zbliża się ceremonia zaślubin fałszywej Catriny z Utherem.