Złapać przemytnika

W Atlancie uwagę agentów zwraca jedna z walizek. Okazuje się, że w paczkach kawy znajduje się kokaina. W innych bagażach, które dotarły na pokładzie samolotu z tego samego kraju, również ukryte są nielegalne substancje. Z kolei w Miami zostaje udaremniony przemyt zwierząt - jeden z pasażerów ukrywa w spodniach żywe ptaki. Celnicy przechwytują także 1400 skorup żółwi zagrożonych wyginięciem. Później w ręce policji wpada przemytnik pracujący na lotnisku JFK. Staje się on cennym źródłem informacji.