Działacz na rzecz ochrony przyrody wyrusza w doskonale sobie znane tereny Puszczy Białowieskiej. Podąża tropem wilków, które upolowały łanię w pobliżu jego domu w Teremiskach. Obserwuje dzięcioły, bociany, kruki, muchołówki, krętogłowy i szczygły, a także dzikie pszczoły i inne owady zapylające. Słucha płochliwego derkacza i prezentuje widzom niezwykłe zwyczaje dzierzby gąsiorek.