Kulisy walki z międzynarodowym handlem kokainą na terenie Karaibów. Agenci AMO i śledczy DHS prowadzą intensywne działania w Portoryko i sąsiednich wyspach. Ich działania pozwalają konfiskować narkotyki warte miliony dolarów i udaremniać próby przemytu.Na Wyspach Dziewiczych agenci AMO nawiązują współpracę z taktycznym zespołem BORTAC straży granicznej w celu rozbicia siatki przemytniczej. W Fajardo trwa pościg za łodzią przewożącą ponad 1300 kilogramów kokainy. Na zachodnim wybrzeżu Portoryko służby spieszą na pomoc migrantom, którzy wypadli za burtę.