Kulisy walki z międzynarodowym handlem kokainą na terenie Karaibów. Agenci AMO i śledczy DHS prowadzą intensywne działania w Portoryko i sąsiednich wyspach. Ich działania pozwalają konfiskować narkotyki warte miliony dolarów i udaremniać próby przemytu.Poranny pościg w Fajardo kończy się aresztowaniem przemytników przewożących ponad 900 kg kokainy na pokładzie łodzi. W pobliżu Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych udaje się zatrzymać podejrzanych na nieoświetlonej jednostce. Agenci AMO i inne służby oddają hołd zabitemu agentowi.