Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi. Ponadto wspólnie ze służbami międzynarodowymi walczą z nielegalnym wydobyciem złota w Kolumbii.W San Diego funkcjonariusze HSI rozpracowują kartel narkotykowy oraz dokonują przejęcia nielegalnych substancji o wartości dwóch milionów dolarów. W Atlancie pies tropiący ujawnia dziesiątki tysięcy dolarów w gotówce. W Nowym Jorku ekipa, która zajmuje się przeciwdziałaniu przemytowi dzieł sztuki, zapobiega przeszmuglowaniu zabytkowych książek. Wiek woluminów oceniono na ponad 500 lat.