Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Celnicy z Newark zatrzymują pasażera, który wybierał się do Wielkiej Brytanii z walizkami pełnymi marihuany. W El Paso funkcjonariusze aresztują dwie siostry z niezgłoszoną gotówką. Okazuje się, że rekrutują one przemytników. Na lotnisku JFK udaje się przechwycić dwie przesyłki cargo zawierające skradzione starożytne posągi. Zabytki są warte aż 500 tys. dolarów.