Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Agenci HSI obserwują rozładowywanie pojazdu z narkotykami. Kierowca próbuje uciec na piechotę. W magazynie funkcjonariusze natrafiają na drugi ładunek kokainy. Na lotnisku JFK służby konfiskują monety, starożytną grecką maskę i egipski artefakt. Natomiast w dolinie Rio Grande straż graniczna znajduje nielegalny ładunek w skrzyni rozdzielczej auta terenowego.