Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Służby łączą siły, aby rozbić siatkę przemytników marihuany działającą w Miami. Chcą również doprowadzić do ekstradycji Kolumbijczyka podejrzanego o przemyt kokainy. Na lotnisku w Atlancie celnicy konfiskują podrobione produkty farmaceutyczne. Zostają one przekazane Agencji Żywności i Leków. W El Paso nowicjusze przechodzą szkolenie.