Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.W Filadelfii CBP natrafia na dwa kontenery transportowe z Dominikany, w których znajduje się 192 kilogramy kokainy wartej 13,5 miliona dolarów. W El Paso celnicy odkrywają w bagażniku auta dużą ilość marihuany. Do akcji wkraczają agenci HSI, którzy przeprowadzają dostawę kontrolowaną. W Fort Lauderdale dochodzi do zatrzymania mężczyzny podróżującego z podejrzanymi pudełkami ukrytymi w torebkach z imbirem oraz pasażera z nielegalnymi tabletkami.