Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Nowo zatrudnieni funkcjonariusze urzędu celnego i ochrony granic w El Paso odkrywają heroinę, metamfetaminę oraz 50 kilogramów marihuany.