Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Na pokładzie promu w Portoryko celnicy znajdują sześć walizek pełnych kokainy. Na międzynarodowym lotnisku JFK funkcjonariusze poszukują podrobionych towarów. Natrafiają na złotą biżuterię wartą pół miliona dolarów. Na południowej granicy służby mają pełne ręce roboty, wykrywając kolejne próby przewozu opioidowych tabletek przez podróżnych.