Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.W Atlancie uwagę agentów zwraca jedna z walizek. Okazuje się, że w paczkach kawy znajduje się kokaina. W innych bagażach, które dotarły na pokładzie samolotu z tego samego kraju, również ukryte są nielegalne substancje. Z kolei w Miami zostaje udaremniony przemyt zwierząt - jeden z pasażerów ukrywa w spodniach żywe ptaki. Celnicy przechwytują także 1400 skorup żółwi zagrożonych wyginięciem. Później w ręce policji wpada przemytnik pracujący na lotnisku JFK. Staje się on cennym źródłem informacji.