Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.Niemieccy funkcjonariusze organów ścigania podejmują współpracę z agentami HSI i CBP w Filadelfii. Ich wspólnym celem jest ujęcie odbiorcy 30 tysięcy pigułek ecstasy wartych pół miliona dolarów. Początkujący celnik, który pełni służbę na południowej granicy kraju, po raz pierwszy trafia na ładunek metamfetaminy. W Nowym Jorku CBP rekwiruje nielegalne towary spożywcze, które stanowią potencjalne zagrożenie dla amerykańskiego rolnictwa oraz odkrywa przemyconą przez Hongkong starożytną figurkę hinduskiej bogini.