Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.Na lotnisku JFK zatrzymano do kontroli pasażera przewożącego owoce w puszkach. Znaleziono w nich podejrzaną substancję. Z kolei w Miami agenci natrafiają na fiolki z płynem. Test na GBL pozwoli wykazać się, czy posłużą do produkcji tabletek gwałtu. Funkcjonariusze dostarczają przesyłkę z nadzieją, że dokonają aresztowania przemytników. W Los Angeles prowadzone są rozmowy z kobietami, które mogły paść ofiarą handlu ludźmi i oszustwa matrymonialnego.