Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi. Ponadto wspólnie ze służbami międzynarodowymi walczą z nielegalnym wydobyciem złota w Kolumbii.Na lotnisku JFK po raz pierwszy zostaje znaleziony fentanyl w strefie pasażerskiej. Rozpoczyna się akcja przeszukania wszystkich toreb termicznych przewożonych z Meksyku. HSI w San Diego uniemożliwia handlarzowi wysłanie narkotyków do Nowego Jorku. W dolinie Rio Grande psy natrafiają na marihuanę i metamfetaminę ukryte w ciężarówkach.