Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.W Atlancie zostaje zatrzymany pasażer z Panamy, który może należeć do grupy przemycającej do Nowego Jorku paczki z narkotykami. W Portoryku członkowie AMO namierzają łódź, którą porzucono na brzegu po pościgu lokalnej policji. Na jej pokładzie ukryto 1,7 tony kokainy wartej ponad 50 milionów dolarów. W San Diego funkcjonariusze natrafiają na samochód pełen nielegalnych substancji.