Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi. Ponadto wspólnie ze służbami międzynarodowymi walczą z nielegalnym wydobyciem złota w Kolumbii.Agenci HSI w hrabstwie Orange przeprowadzają trzy operacje, dzięki którym udaje się aresztować przestępców, a także przejąć metamfetaminę, fentanyl i broń. Służby fitosanitarne na lotnisku JFK w Nowym Jorku niszczą zakazane produkty żywnościowe. Strażnicy graniczni w dolinie Rio Grande w trakcie przeszukiwania samochodów natrafiają na paczki z kokainą, które schowano pod tylnym siedzeniem SUV-a.