Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.Agenci HSI obserwują samochód, w którym ukryto nielegalne substancje. Udaje się im namierzyć laboratorium nieopodal Los Angeles, w którym powstaje metamfetamina. Z kolei funkcjonariusze CBP odkrywają zakazany towar w autach poruszających się po szlakach komunikacyjnych uznawanych za bezpieczne.