Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Celnicy z El Paso znajdują w wagonie kolejowym metamfetaminę. Robią wszystko, aby kartel nie przejął ładunku. W Miami agenci DHS oraz służb konsularnych biorą na cel ludzi zajmujących się podrabianiem paszportów. Główny podejrzany zwraca się przeciwko matce. Na lotnisku w Newark służby rekwirują 22 kg mięsa.