Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Dochodzi do aresztowania przemytników ludzi. Akcja się powiodła dzięki temu, że śledczym udało się namierzyć przepełnioną kryjówkę w Nowym Meksyku. Funkcjonariusze urzędu celnego i ochrony granic z Miami sprawdzają dostawy części mechanicznych. Natrafiają na zapasy metamfetaminy. W Detroit na północnej granicy służby przechwytują niezgłoszoną gotówkę.