Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Agenci DHS przeprowadzają operację mającą na celu rozbicie siatki handlującej pigułkami gwałtu w jednej z dzielnic St. Louis. W San Ysidro celnicy zatrzymują pojazd pełen kokainy. Na lotnisku Dulles psy rasy beagle szukają zagrożenia, by chronić rolników z USA.