Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.W Miami uwagę agentów zwraca mężczyzna często odwiedzający Kolumbię. Możliwe, że przemyca narkotyki we własnym organizmie. Ponadto konieczne staje się przeszukanie przesyłek. Z kolei w Nowym Jorku, w ramach tajnej operacji, agenci dostarczają tabletki ekstazy przejęte w ośrodku pocztowym. Na lotnisku w Los Angeles dwoje pasażerów musi zmierzyć się z pytaniami o cel podróży. Okazuje się, że przeszłość jednej z podejrzanych osób jest dość problematyczna.