Widzowie poznają faunę jednego z urokliwych zakątków Zambii. W przestrzeni doliny najbardziej znane zwierzęta Afryki żyją obok siebie, współpracując lub walcząc ze sobą o przetrwanie. Filmowcy obserwują m.in. losy słoniątka i pawiana urodzonego jako odmieniec.W gaju drzew hebanowych w dolinie Luangwa żyje stado pawianów. Zagraża im mieszkający w okolicy lampart, który w przeciwieństwie do innych drapieżników potrafi wspinać się na drzewa.