Widzowie poznają faunę jednego z urokliwych zakątków Zambii. W przestrzeni doliny najbardziej znane zwierzęta Afryki żyją obok siebie, współpracując lub walcząc ze sobą o przetrwanie. Filmowcy obserwują m.in. losy słoniątka i pawiana urodzonego jako odmieniec.Pod osłoną nocy, a także za dnia na równinach i w lasach doliny Luangwa toczy się bezwzględna walka między drapieżnikami a ich ofiarami.