Bo jest sukkubem wychowywanym przez ludzi. Czekają ją po raz kolejny zmiany i wyzwania. Kenzi zostaje porwana przez szalonego Kitsune, który przejmuje jej tożsamość. Dzięki temu wpływa on na relacje Bo z najbliższymi. Główna bohaterka zostaje też zmuszona do przejścia rytuału, który obliguje ją do zbadania jej przeszłości i przyszłości.Bo powraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do domu na farmie. W towarzystwie BFF Kenziego Bo musi zmierzyć się z demonami z przeszłości.